ניהול לידים בלי אקסל, איך מסדרים פניות לפני שהן הולכות לאיבוד

כדי לנהל פניות בלי גיליון מפורק צריך שלושה דברים. מקום אחד שבו נאספות כל הפניות, כרטיס לכל פנייה עם השלב שלה, ומידע מאיפה היא הגיעה. מערכת CRM עושה את זה מובנה, ולפי ויקיפדיה בעברית היא שומרת פרטי לקוחות ומסייעת לנהל את שלבי המכירה. גיליון פשוט מספיק למי שיש לו מעט פניות ממקור אחד.

מה צריך להיות בכל כרטיס

• שם וטלפון.
• מה הוא שאל או ביקש.
• מאיפה הגיע.
• תאריך הפנייה.
• שלב נוכחי, למשל חדש, קבענו שיחה או סגור.
• הצעד הבא ומתי.

איך יודעים מאיפה הגיעה פנייה

גוגל אנליטיקס מגדירה שלושה פרמטרים שמוסיפים לקישור. הפרמטר utm_source מציין את המקור, utm_medium את סוג הערוץ ו-utm_campaign את הקמפיין. כך אפשר לראות איזה קמפיין או קישור הביא את המבקרים. כשפונה משאיר פרטים בטופס, כדאי ששדה המקור יישמר בכרטיס שלו. אצלנו הפרמטרים נשמרים אוטומטית כשהם קיימים בכתובת.

מתי גיליון מפסיק לעבוד

• הפניות מגיעות מארבעה ערוצים ויותר.
• אתם שוכחים לחזור לפונים.
• יותר מאדם אחד צריך לראות אותן.
• אתם רוצים תזכורות אוטומטיות.

אז כדאי לעבור לכלי. המדריך על מערכת CRM לעסק קטן מפרט מה לחפש.

שלבים שאפשר להתחיל בהם

חדש, בשיחה, נקבעה פגישה, הצעה, סגור ולא סגור. לא צריך יותר משישה.